¶ Що таке Checkbox для iOS
Сheckbox для iOS – мобільний застосунок програмного РРО Checkbox. Із ним касир може повноцінно користуватись програмною касою з будь-якого пристрою на базі iOS14 або вище. Доступ до застосунку можна отримати за персональним логіном та паролем касира. Для відкриття каси також знадобиться ключ ліцензії каси.
Для встановлення застосунку на ваш iOS-пристрій перейдіть за цим посиланням.
Будь ласка, не забудьте згенерувати хмарний КЕП від DepositSign або ключ від будь-якого акредитованого ЦСК для реєстрації касира Checkbox та підпису чеків.
¶ Інструкція користування
Для користування застосунком Checkbox для iOS вам треба спочатку зареєструватись на порталі Checkbox і створити там логін пароль для касира. Без цього користування застосунком неможливе.
¶ Вхід у застосунок
- Завантажте застосунок та запустіть його.
- Введіть логін та пароль касира.
Зауважте, що це саме пароль, а не пін-код касира.
Якщо ви забули пароль касира, оновіть його на порталі у розділі Кабінет організації → Касири. - Натисніть Увійти — відкриється головне меню.
¶ Головне меню та бокове меню
Всі операції, які доступні касиру, виконуються у головному та боковому меню.
¶ Головне меню
Основний робочий екран. У головному меню дозволяє касиру:
- проводити операцій зі змінами:
- відкривати зміну;
- перевіряти статус зміни;
- бачити баланс каси;
- закривати зміну;
- формувати чек для продажу товару:
- сканувати штрих-код товару;
- додавати товар до чеку з переліку;
- додавати продукт вручну;
- бачити сформований чек.
¶ Бокове меню
В боковому меню відображається інформація про організацію та касира, що авторизувався. Є можливість проводити операційну діяльність щодо каси, вести звітність та налаштовувати застосунок під себе.
Щоб відкрити бокове меню, натисніть ≡ в лівому верхньому куті головного меню.
¶ Робота касира
¶ Налаштування каси
Перед тим як почати продавати, необхідно підтвердити ключ ліцензії каси.
Мобільний застосунок не дозволяє створювати або додавати ключ ліцензії каси до вашого облікового запису Checkbox. Перед роботою на мобільному застосунку необхідно додати ключ каси на веб-порталі Checkbox.
Ключ ліцензії каси — 24-х символьний ключ, який дозволить касиру легально проводити всі касові операції та продавати.
Щоб підтвердити ключ:
- Зайдіть в бокове меню ≡.
- Натисніть Параметри каси.
- Введіть назву ключа або натиснути на знак QR-коду та відсканувати QR-код ключа камерою телефону.
- Натисніть Зберегти.
Щоб відобразити QR-код вашого ключа:
- Зайдіть у ваш кабінет на веб-порталі Checkbox.
- Оберіть вкладку Каси.
- Натисніть ⋯ у правому верхньому куті.
- Оберіть з випадного списку QR-код ключа ліцензії.
¶ Відкриття зміни
Щоб відкрити зміну виконайте наступні кроки:
- Зайдіть у головне меню.
- Натисніть Відкрити зміну → в правому верхньому кути екрану.
- Натисніть Відкрити зміну, щоб підтвердити вибір.
¶ Статус каси
Статус каси відображається у правому верхньому куті головного меню і тільки після відкриття зміни.
¶ Вихід касира із застосунку
Перед тим як виходити із застосунку зауважте, що для повернення в застосунок, буде необхідно наново пройти авторизацію та підтвердити ключ касира.
Щоб вийти із застосунку:
- Зайдіть у бокове меню ≡.
- Прогортайте екран вниз і натисніть Вийти.
- Підтвердіть вибір, натиснувши Так.
Вихід касира із застосунку не закриває касову зміну. Щоб правильно закрити касову зміну спочатку необхідно зняти Z-звіт.
¶ Як робити продажі
Щоб почати продавати упевніться, що ви знаходитесь у головному меню або натисніть Продаж товару, якщо ви знаходитесь у боковому меню.
¶ Формування чека
Застосунок Checkbox дозволяє додавати товар до чеку у наступні способи:
- скануванням штрих-код товару;
- додаванням товару до чеку з переліку, вказавши:
- назву;
- цифри штрихкоду;
- артикул;
- створенням нового товару одразу з мобільного застосунку.
¶ Операції в чеку
Для зручності пошуку скористайтесь фільтром вгорі екрану.
Щоб додати один товар до чеку, натисніть на назву товару.
Щоб додати багато однакових товарів до чеку натисніть необхідну кількість разів на товар, або відредагуйте його.
Щоб відредагувати товар, зробіть довге натискання на ньому. Таким чином ви зможете:
- додати знижку на товар;
- видалити додану знижку на товар;
- змінити кількість одиниць товару у чеку;
- видалити товар.
Щоб видалити товар з чеку змахніть товар на екрані вліво, або відредагуйте його.
Щоб подивитись на вже додані товари до чеку, натисніть на знак кошику внизу екрану.
Щоб завершити формування чеку, натисніть Додати в чек.
¶ Створення товару вручну
Якщо з якоїсь причини необхідного товару немає в пошуку, застосунок Checkbox дає можливість створити його вручну під час формування чеку.
Щоб створити товар вручну:
- Натисніть Додати вручну у головному меню — відкриється меню створення нового товару.
- Заповніть обов'язкові поля:
- Назва;
- Ціна за одиницю.
- За необхідністю заповніть додаткові поля:
- Кількість товарів (із вказанням одиниці вимірювання);
- Код;
- УКТЗЕД;
- Штрихкод (введіть вручну або відскануйте).
- Оберіть податкові групи із вказаних.
- Натисніть Створити.
¶ Додавання знижки
Мобільний застосунок Checkbox дозволяє застосовувати знижку в валюті або відсотках на окремий товар або на весь чек.
Щоб застосувати знижку на окремий товар:
- Зробіть довге натискання на товар — відкриється меню редагування.
- Оберіть Редагування→Додати знижку.
Щоб застосувати знижку на весь чек:
- Сформуйте чек і упевніться, що знаходитесь у головному меню.
- Натисніть Знижка на чек.
¶ Вибір типу оплати та підтвердження чека
Застосунок Checkbox дозволяє обрати з наведених способів оплати:
¶ Оплата готівкою
Щоб прийняти оплату готівкою:
- Сформуйте чек і натисніть До оплати внизу екрану — відкриється вікно сторінка оплати чеку.
- Натисніть на Готівка.
- Натисніть на Email, телефон, коментар, щоб додати додаткову інформацію до чеку, або зазначити електронну пошту/номер телефону, за якою клієнт має отримати чек.
Це не обов'язкове поле. - Натисніть Продовжити.
- Введіть суму готівки, отриману від покупця. Застосунок автоматично прорахує решту, яку ви має видати клієнту.
- Натисніть Оплачено — з'явиться сторінка відправлення фіскального чеку.
- Як тільки фіскальний чек буде надіслано клієнту — відкриється сторінка із його відображенням.
За необхідості ви можете надіслати чек в інший спосіб, роздрукувати чек або зберегти в пам'яті пристрою, натиснувши на необхідну функцію внизу екрану.
- Щоб завершити продаж, натисніть на ✅ внизу екрану.
¶ Оплата карткою
- Сформуйте чек і натисніть До оплати внизу екрану — відкриється вікно сторінка оплати чеку.
- Натисніть на Готівка.
- Натисніть на Email, телефон, коментар, щоб додати додаткову інформацію до чеку, або зазначити електронну пошту/номер телефону, за якою клієнт має отримати чек.
Це не обов'язкове поле. - Натисніть Продовжити.
- Проведіть оплату карткою і натисніть Оплачено — з'явиться сторінка відправлення фіскального чеку.
- Як тільки фіскальний чек буде надіслано клієнту — відкриється сторінка із його відображенням.
За необхідості ви можете надіслати чек в інший спосіб, роздрукувати чек або зберегти в пам'яті пристрою, натиснувши на необхідну функцію внизу екрану.
- Щоб завершити продаж, натисніть на ✅ внизу екрану.
¶ Інший тип оплати
При виборі типу оплати Інше, ви можете прописати свій вид оплати, наприклад "Подарунковий сертифікат", “Передплата” тощо. Вид платежу “Інше” має безготівковий тип оплати.
- Сформуйте чек і натисніть До оплати внизу екрану — відкриється вікно сторінка оплати чеку.
- Натисніть на Інше.
- Натисніть на Email, телефон, коментар, щоб додати додаткову інформацію до чеку, або зазначити електронну пошту/номер телефону, за якою клієнт має отримати чек.
Це не обов'язкове поле. - Натисніть Продовжити.
- Зазначте вид оплати, проведіть оплату у необхідний спосіб та натисніть Оплачено — з'явиться сторінка відправлення фіскального чеку.
- Як тільки фіскальний чек буде надіслано клієнту — відкриється сторінка із його відображенням.
За необхідності ви можете надіслати чек в інший спосіб, роздрукувати чек або зберегти в пам'яті пристрою, натиснувши на необхідну функцію внизу екрану.
- Щоб завершити продаж, натисніть на ✅ внизу екрану.
¶ Змішаний тип оплати
Змішаний тип оплати дозволяє покупцеві оплатити чек частинами: готівкою, карткою та/або в інший спосіб.
- Сформуйте чек і натисніть До оплати внизу екрану — відкриється вікно сторінка оплати чеку.
- Натисніть на Змішана.
- Натисніть на Email, телефон, коментар, щоб додати додаткову інформацію до чеку, або зазначити електронну пошту/номер телефону, за якою клієнт має отримати чек.
Це не обов'язкове поле. - Натисніть Продовжити.
- Натисніть на + внизу екрану та оберіть необхідний тип оплати.
- Вкажіть суму для обраного типу оплати і натисніть Додати.
- Повторюйте кроки 5-6 поки не вкажете всі необхідні типи оплати.
- Проведіть оплати у обрані способи та натисніть Оплачено — з'явиться сторінка відправлення фіскального чеку.
- Як тільки фіскальний чек буде надіслано клієнту — відкриється сторінка із його відображенням.
За необхідості ви можете надіслати чек в інший спосіб, роздрукувати чек або зберегти в пам'яті пристрою, натиснувши на необхідну функцію внизу екрану.
- Щоб завершити продаж, натисніть на ✅ внизу екрану.
Щоб провести оплату чеку та фіскалізувати його: - Відкрийте бокове меню ≡ та натисніть Відкладені чеки.
- Знайдіть необхідний чек у переліку та натисніть на нього — відкриється меню вибору дій.
- Оберіть Застосувати чек — відкриється головне меню із зформованим чеком.
Щоб видалити відкладений чек виберіть у головному меню Видалити або змахніть чек вліво.
- Оберіть Застосувати чек — відкриється головне меню із зсформованим чеком.
- Продовжуйте продаж як зазвичай.
¶ Перевірка чека
Будь-який продаж закінчується отриманням фіскального чеку — застосунок відобразить його на екрані вашого пристрою.
Натиснувши на необхідну кнопку внизу екрану ви також можете:
- надіслати чек в інший спосіб;
- роздрукувати чек;
- зберегти чек в пам'яті пристрою.
Всі фіскальні чеки зберігаються в боковому меню ≡ → Історія чеків.
Всі фіскальні чеки також можна перевірити на сайті державної фіскальної служби — ДФС. Щоб перевірити чек, перейдіть за цим посиланням.
¶ Створення чеку повернення
Оскільки кожний продаж завершений формуванням фіскального чеку записується на РРО/ПРРО, при повернення товару покупцем необхідно сформувати фіскальний чек повернення:
- Відкрийте бокове меню ≡ та натисніть Повернення товару.
- Вкажіть номер чеку або натисніть знак сканеру, щоб відсканувати QR-код чеку — застосунок відобразить товари з обраного чеку.
- Позначте прапорцем зліва товари, які необхідно повернути.
- Натисніть До оплати — застосунок відобразить фіскальний чек повернення як підтвердження ваших дій. Натисніть ✅ для завершення операції.
Надішліть звіт, роздрукуйте або збережіть його в пам'яті пристрою, користуючись кнопками внизу екрану.
¶ Службові операції та звітність
Касова дисципліна передбачає наступні обов'язкові операції з ПРРО/РРО:
Всі сформовані звіти зберігаються у ≡ → Історія звітів.
¶ Службове внесення та видача коштів
Службове внесення коштів необхідне для початку роботи касира із готівкою, щоб було чим видати решту покупцю. Щоб виконати службове внесення:
- Відкрийте бокове меню ≡ та натисніть Внесення коштів — відкриється екран операції.
- Введіть суму готівки для службового внесення та натисніть Підтвердити.
Зачекайте поки застосунок обробить операцію. - Застосунок відобразить службовий фіскальний чек як підтвердження службового внесення коштів. Натисніть ✅ для завершення операції.
Службова видача коштів необхідна в наступних випадках:
- для вилучення з каси службових готівкових коштів, які не є частиною прибутку
Зазвичай робиться в кінці дня перед закриттям каси. - для вилучення з каси готівкого доходу;
- для виконання інкасації.
Щоб виконати службову видачі коштів:
- Відкрийте бокове меню ≡ та натисніть Видача коштів — відкриється екран операції.
- Оберіть тип вилучення: Видача або Інкасація.
- Введіть суму готівки, що вилучається з каси, та натисніть Підтвердити.
Зачекайте поки застосунок обробить операцію. - Застосунок відобразить службовий фіскальний чек як підтвердження вилучення коштів. Натисніть ✅ для завершення операції.
¶ X-звіт
Х-звіт необхідний для звірення готівкового та безготівкого балансу на РРО/ПРРО із вашим реальним балансом. Його можна формувати необмежену кількість разів на день.
Х-звіт не надсилає дані до ДПС.
Щоб сформувати X-звіт:
- Відкрийте бокове меню ≡ та натисніть Сформувати X-звіт — відкриється екран обробки операції.
- Застосунок відобразить службовий фіскальний чек як підтвердження формування Х-звіту.
Надішліть звіт, роздрукуйте або збережіть його в пам'яті пристрою, користуючись кнопками внизу екрану. - Натисніть ✅ для завершення операції.
¶ Z-звіт
Формування Z-звіту необхідне для закриття зміни касира та зміни ПРРО. Він надсилає дані про продажі та службові операції з моменту формування попереднього Z-звіту до ДПС.
Формування Z-звіту неможливо відмінити або відізвати. Попередньо сформуйте X-звіт, щоб зрозуміти які дані будуть надіслані до ДПС.
Щоб сформувати Z-звіт:
- Упевніться, що ви знаходитесь в головному меню.
- Натисніть на Закрити зміну → в правому верхньому куті екрану — відкриється екран проведення операції.
- Натисніть Закрити зміну, щоб підтвердити вибір.
Надішліть звіт, роздрукуйте або збережіть його в пам'яті пристрою, користуючись кнопками внизу екрану. - Натисніть ✅ для завершення операції.
¶ Демо-режим
Щоб протестувати основні функції застосунку без використання реальної каси, скористайтесь демо-режимом:
- Відкрийте застосунок, щоб перед вами було вікно вводу логіна/пароля касира.
- Натисніть Продовжити.
Зауважте, що у демо-режимі використовуються несправжні товари та несправжні операції,