¶ Інтеграція з SMARTFIN
-
Зареєструйтесь на порталі Checkbox.
-
За допомогою порталу Checkbox зареєструйте торгову точку, касу, та касира.
-
Встановіть податкові ставки, якщо ви платник ПДВ або акцизного податку, в меню “Податкові ставки” на порталі Checkbox.
-
У розділі “Касири” оберіть опцію “Запустити Checkbox.Підпис на захищеному хмарному сервісі”.
-
В кабінеті SMARTFIN зайдіть в Картку організації - меню Інтеграція і натисніть кнопку "Налаштувати" під іконкою Checkbox.
-
Натисніть "Додати касира".
.png)
-
Введіть логін і пароль створеного касира.
.png)
Логін касир можна знайти в кабінети Checkbox. Пароль касира задається при його створенні.
- Додайте касу або каси (якщо їх декілька).
.png)
Внесіть у відповідне поле ключ ліцензії каси.
.png)
Ключ ліцензії каси можна знайти в особистому кабінеті Checkbox у розділі "Каси".
Готово. Інтеграцію виконано.
.png)
¶ Налаштування для автоматичного отримання фіскальних чеків та/або Z-звітів із Checkbox в SMARTFIN
Це налаштування не є обов'язковим, але дає можливість одержувати документи із Checkbox в автоматичному режимі. Тобто, вам не потрібно буде щоразу самостійно виконувати їх імпорт.
Фіскальні чеки і Z-звіти будуть автоматично надходити в кабінет SMARTFIN після відповідних операцій в Checkbox.
Ця функція працює лише в оплаченому періоді за програму SMARTFIN. За умови прострочення терміну оплати автоматичне надходження документів вимикається, після оплати такі документи потрібно буде імпортувати самостійно.
-
Зайдіть у налаштування відповідної каси.
.png)
-
Переведіть в активний режим необхідне налаштування.
.png)
- Якщо вам потрібно автоматизувати заповнення Книги обліку доходів, вмикайте функцію автоматичного імпорту Z-звітів. Для цього затягувати фіскальні чеки в систему SMARTFIN не обов'язково, адже цей документ не впливає на цю функцію:
.png)
Імпортувати фіскальні чеки доцільно у випадках:
- Якщо ви хочете акумулювати інформацію по своїй діяльності в одній системі; практична користь тут в тому, що в кабінеті SMARTFIN можна переглядати інформацію по фіскальним чекам. Інтеграції з різними системами, такими як клієнт-банк, пРРО, які ми плануємо впроваджувати і надалі, дають можливість працювати з даними з різних систем в одній системі SMARTFIN.
В цьому випадку вам достатньо включити тільки автоматичний імпорт фіскальних чеків:
.png)
- Якщо ви ведете в SMARTFIN облік торгових операцій, склад.
В SMARTFIN є можливість вести облік операцій в роздрібній торгівлі. Оскільки в фіскальному чеку є інформація по номенклатурі, кількості і вартості товарів, ми автоматизували облік продажів по роздробу.
На підставі фіскальних чеків можна створювати документ "Продаж по чеку". При цьому, із Checkbox в SMARTFIN також переноситься номенклатура товарів. Також в SMARTFIN є можливість відстежувати рух товарів по складах в кількісному і вартісному виразі.
Щоб документ "Продаж/повернення по чеку" генерувався автоматично в момент імпорту фіскального чека, потрібно встановити відповідне налаштування:
.png)
При роботі каси через офлайн версію додатку чи за допомогою інтеграції через Checkbox Kasa Manager - дана інтеграція працювати не буде.