За допомогою порталу Checkbox зареєструйте торгову точку, касу, та касира.
Встановіть податкові ставки, якщо ви платник ПДВ або акцизного податку, в меню “Податкові ставки” на порталі Checkbox.
В меню “Інструкції” на порталі Checkbox завантажте та встановіть програму CheckboxПідпис (для підпису чеків). Інструкцію зі встановлення ви знайдете в цьому ж меню
АБО
у розділі “Касири” оберіть опцію “Запустити Checkbox.Підпис на захищеному хмарному сервісі”. До завантаження приймаються лише ключі-печатки юридичних осіб (ТОВ або ФОП).
В системі Perfectum CRM + ERP відкрийте налаштування Налаштування – Конфігурація – Додатки – Checkbox 6. Заповніть поля X-Client-Name та X-Client-Version, інформацію для заповнення Ви можете отримати у своєму обліковому записі на порталі Checkbox.
Зіставте способи оплат в сервісі Checkbox та Perfectum CRM. В налаштуванні Perfectum CRM – Готівка та Perfectum CRM – Карта встановлюється відповідність способів оплати (доступних для оплати рахунку в CRM).
Оберіть час закриття змін в касах та валюту в системі, що відповідає гривні.
Натисніть кнопку “Зберегти налаштування” після заповнення полів.
У вікні, що з’явилося, заповніть: – Назву – назва каси; – Фіскальний номер – фіскальний номер каси, знайти можете на порталі Checkbox в розділі Каси; – Ключ ліцензії – ключ ліцензії каси, можете знайти на порталі Checkbox в розділі Каси.
Натисніть кнопку “Зберегти” після заповнення полів. Ваша каса готова до роботи.
Якщо Ви є платником податків, перейдіть в налаштування кас Налаштування – Додатки – Checkbox – Податки.
Натисніть кнопку “Додати податок”.
У вікні, що з’явилося, заповніть обов’язкові поля. Інформацію Ви можете взяти в порталі Checkbox в розділі Податкові ставки: – Літера; – Податкова ставка; – Назва податку. Необов’язкові поля для заповнення: – Додатковий збір; – Код податку. Не забудьте обрати відповідний податок в системі Perfectum CRM + ERP в полі “Співставлення з податком в CRM”.
Натисніть кнопку “Зберегти” після заповнення полів. Ви успішно додали податок!
Перейдіть до налаштувань працівників Налаштування – Компанія – Співробітники.
Оберіть потрібного співробітника, який буде відповідальним за каси (касир).
Перейдіть в розділ Права співробітника в картці працівника.
В правах співробітника в додатки знайдіть Checkbox.
В правах Checkbox оберіть “Додати”, та за потреби “Перегляд (все)”
Перейдіть в розділ Checkbox співробітника в картці працівника.
Заповніть поля: – Назва – ПІБ касира; – Логін – логін, що відповідає логіну касира на порталі Checkbox в розділі Касири; – Пароль – пароль, що відповідає пароль касира на порталі Checkbox в розділі Касири; – Каси – оберіть потрібну касу, яку Ви створили в розділі Каси в системі Perfectum CRM + ERP.
Натисніть кнопку “Зберегти” після заповнення полів.
Щоб створити чек перейдіть Продажі – Платежі.
В колонці “Checkbox” натисніть Створити. Зверніть увагу, що у Вас повинна бути запущена програма Checkbox sign.
Натиснувши чекбокс “Тільки з фіскальним чеком”, відфільтровується таблиця по платежах, у який вже створений чек.
Якщо чекбокс “Тільки з фіскальним чеком” активний, Ви можете в колонці “Checkbox” переглянути чек у форматах: PDF, HTML, TEXT, QR